Salesforceで管理をよりシンプルに
Financial Services CloudのHouseholdモデルを基盤に、世帯・金融口座・契約情報を統合管理。
ライフイベントを起点とした提案と高度なケース管理を通じて、持続的な顧客関係の構築とサポート品質の向上を実現します。
顧客対応の質を高める仕組みを構築
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世帯管理
家族構成と関係性を統合管理
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資産管理
口座・契約・残高を横断可視化
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ライフイベント
イベント起点の金融サービス設計
check!
組織の情報共有を円滑にします
多様な業務をSalesforceとFinancial Services Cloudでスムーズに連携できる体制を整えます
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Point 01
世帯・資産を軸にした統合顧客管理
属人化しがちな顧客対応を、Financial Services CloudのHouseholdモデルを活用して標準化。世帯・金融口座・契約情報を一元管理することで、担当変更があっても一貫した対応を実現します。顧客構造を可視化し、金融機関に最適な運用基盤を構築します。
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Point 02
ライフイベント起点の迅速な提案体制
ライフイベントやビジネスマイルストーンをトリガーに、最適なアクションプランを 設計。金融口座・取引履歴・関係性を横断的に把握することで、提案機会を逃さない仕組みを整えます。データに基づく迅速かつ戦略的な対応を可能にします。
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Point 03
コンプライアンス対応の高度化
開示・同意管理、ドキュメントチェックリストなど、金融特化機能を活用した安全な運用を支援。導入後もケース管理や業務フローの改善を継続し、品質と効率を両立する体制を整備します。金融サービスに求められる信頼性を維持・強化します。
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Company
中小企業様から大手企業様まで地域で業種や規模に関わらず幅広いご相談に応える体制
株式会社Aoi
| 住所 | 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目１－３ 大阪駅前第3ビル29階1-1-1号室 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
050-3593-2515 |
| 営業時間 | 9:00～18:00 |
| 定休日 | 土,日,祝 |
| 代表者名 | 吉﨑 清太朗 |
株式会社Aoiのこだわり
金融業務を高度化し、世帯・資産を軸にした統合基盤を構築
ライフイベントに応じた最適な顧客対応を、Financial Services Cloudで実現します
世帯（Household）単位での顧客構造の可視化、金融口座・契約情報の横断管理、ライフイベントやビジネスマイルストーンを起点とした提案設計により、顧客一人ひとりに最適な対応を可能にします。
また、ケース管理や対応履歴、開示・同意管理などのコンプライアンス機能を組み込み、金融業務に求められる安全性と標準化を両立。担当者ごとのばらつきを抑えながら、品質と効率を同時に高める運用を設計します。
標準データモデルを活かしつつ、組織規模や業務特性に応じた柔軟なカスタマイズにも対応。導入後も継続的な運用改善を通じて、金融サービスの品質向上と長期的な顧客関係構築を支援します。